中国自动驾驶公司小马智行于美东时间11月14日向美国证券交易委员会提交了红鲱鱼版招股书，正式开启了首次公开募股（IPO）的进程。
小马智行计划以 “PONY” 为股票代码在纳斯达克挂牌上市，力争成为 “全球 Robotaxi第一股”。此次 IPO 将发行1500万份美国存托股（ADS），每份 ADS 的定价区间为11美元至13美元。如果承销商全额行使超额配售选择权，小马智行将最多发行1725万份 ADS。
在此次 IPO 中，北汽集团和新加坡交通运营商康福德高均表示了认购意向，其中北汽集团的认购金额最高可达7035万美元，康福德高则最高认购450万美元。此外，包括广汽集团全资子公司广汽资本在内的多个投资方将通过战略定向增发的方式认购，总计约1.534亿美元的 A 类普通股。根据这一发行方案，小马智行本次 IPO 的最高募资金额约为3.78亿美元（约合人民币27.47亿元）。
小马智行在招股书中提到，IPO 募集资金的用途主要包括:约40% 的资金将用于自动驾驶出行和货运服务的商业化及市场拓展，另外40% 用于自动驾驶技术的研发与投入，20% 则用于潜在的战略投资与收购，以增强公司的技术实力和产业链生态。
在财务数据方面，小马智行更新了2024年前三季度的营收情况，整体营收同比增长85.5%。其中，自动驾驶出行服务收入为470万美元，同比增长422.2%;货运服务收入为2740万美元，同比增长56.5%;技术授权与应用服务收入为740万美元，同比增长155.2%。
小马智行已经与多家汽车制造商建立了战略合作关系，丰田、北汽和广汽等公司不仅参与了小马智行的融资，还提供了资金支持。小马智行正与北汽新能源合作研发 L4无人驾驶车型，并计划向国内市场推出千台 Robotaxi。
划重点:
🌟 小马智行开启 IPO，计划在纳斯达克上市，募资最高达3.78亿美元。
🚗 主要资金将用于自动驾驶服务的商业化及技术研发。
🤝 多家汽车制造商参与认购，推动 Robotaxi 技术合作与全球布局。