最近，NVIDIA 的最新一代 Blackwell GPU 引发了前所未有的需求，CEO 黄仁勋在一次投资者会议上透露，未来12个月的供应量已经完全售罄。这一现象与几个月前 Hopper GPU 的火爆情况相似，说明了市场对高性能计算的强烈渴望。
这次的热销主要受到传统客户的推动，包括 AWS、谷歌、Meta、微软、Oracle 以及 CoreWeave 等大型科技公司。可以说，NVIDIA 和其制造合作伙伴台积电在接下来的四个季度内生产的每一块 Blackwell GPU 都已经被这些巨头提前购得。
分析师 Joe Moore 指出，NVIDIA 在 AI 处理器市场的份额有望在2025年进一步扩大。大型用户正在快速增长 NVIDIA 解决方案的需求，这一趋势在近期的讨论中得到了充分确认。同时，Gartner 也预测，2024年 AI 芯片的收入将大幅上升。
NVIDIA 在3月份推出了 Blackwell GPU 平台，强调其在数据处理、工程模拟、电子设计自动化等领域的突破性能力。Blackwell 系列包括 B200Tensor Core GPU 和 GB200Grace “超级芯片”，这些处理器专为大型语言模型（LLM）推理而设计，同时显著降低了能耗，这在当前行业中尤为重要。
虽然 NVIDIA 解决了 B100和 B200GPU 在封装上的问题，但仍有一些疑虑存在。例如，全球最大的芯片代工厂台积电是否能够提供足够的 CoWoS-L 封装能力，以及内存制造商是否能为 Blackwell 提供足够的 HBM3E 内存。特别是，NVIDIA 尚未对三星的 HBM3E 内存进行验证，这也在一定程度上影响了供应。
尽管面临这些挑战，NVIDIA 对在2024年第四季度提升 Blackwell 的生产信心满满，并预计将在今年最后一个季度出货数十亿美元的 Blackwell GPU。Blackwell 架构被认为是有史以来为 AI 构建的最复杂架构，旨在满足当今模型的需求，并为组织提供应对未来更大参数和性能需求的基础设施。
在这次发布会上，NVIDIA 还提到，他们不仅关注计算处理的需求，还努力解决限制 AI 发展的三大瓶颈:能耗、延迟和精度。Blackwell 架构在性能上表现卓越，同时提高了能效，显示出 NVIDIA 在这一领域的强大实力。
在第二季度，NVIDIA 的数据中心收入达到了263亿美元，同比大增154%，这也是公司持续增长的一个重要标志。
划重点:
💡 Blackwell GPU 需求爆发，未来12个月内完全售罄。
🔍 主要客户包括 AWS、谷歌等大型科技公司，推动市场增长。
📈 NVIDIA 预计2024年将出货数十亿美元的 Blackwell GPU，数据中心收入显著增长。