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【新智元导读】红杉分析师、Every联合创始人兼CEO表示,ChatGPT就是新的Excel,它将催生出三千多亿美元的市场。

ChatGPT,就是新的Excel!

红杉资本分析师、Every联合创始人兼CEO Dan Shipper,最近给出了这样的论断。

并且,他在长篇博客中做出了详实的分析,为什么ChatGPT和Claude将催生下一波初创公司,催生出三千多亿美元的市场。

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杀手级应用诞生

可以说,过去几十年来最具代表性的软件产品,就是电子表格了。

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在Excel之前,VisiCalc就已经出现了,它可以被称为是计算机的第一个杀手级应用程序。

它彻底改变了专业人士的工作方式,甚至变得如此重要,以至于人们会为了使用它而专门去买一台电脑。

到20世纪80年代,各大公司更是为了电子表格的主导地位,展开了一场硝烟四起的争夺战。

首先占据主导地位的,是IBM的Lotus-1-2-3。

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后来,在1985年,当微软发布Excel时,VisiCalc就遇到了最大的竞争对手。

随着20世纪90年代Windows3.0的发布,Excel成为了当之无愧的占主导地位的电子表格。

从那以后,我们就没有再回头。

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Microsoft Excel1for Mac (1985)

《奥德赛》的开发者Jon Devaan称赞这个乔布斯机器的广泛可用性:“将软件从博士论文模式转变为普通人可以用的东西,这在当时是一件大事。

Excel是一个很好的产品,因为它对于初学者来说,真的很容易上手——

我们所要做的,就是在单元格中键入内容而已。

但是同时,它也是一个伟大的产品,因为它无比强大。专家级的哦你过户,可以完成从复杂的财务建模,到数据分析和可视化,再到构建视频游戏的所有操作。

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Excel很快成为Mac上最受欢迎的电子表格程序,然后又成为微软第一个GUI操作系统 Windows上最受欢迎的程序

最初,Excel是为从事财务和会计工作的商业用户设计的,但它的多功能性,直接让它成为一种无处不在的通用工具。

而且,它也成为了初创企业创意的源泉:只要找到在Excel中手动操作流程的客户,然后构建专为他们设计的SaaS应用程序,一个idea就完成了。

Stripe的Patrick McKenzie对Excel的生成能力做了很好的总结。

我最喜欢的一个还未满足的软件需求,就是任何Excel电子表格都先由一名员工更新,然后发送给另一名员工,更新后再发送回来。每当这种情况发生,一名SaaS天使就插上了翅膀。

风险投资家Tomasz Tunguz第一个观察到,过去15年里Excel已经被拆分成了许多其他的应用程序,比如Asana、Looker和QuickBooks。

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但是,只有当Excel变得无处不在,让用户知道他们需要一个专门的替代品时,这种分拆才有可能实现。

为了实现这一目标,Excel需要被高级用户广泛采用。

这些高级用户会将其用于小众的工作流程,而这些工作流程,起初Excel是并不支持的。

当这些工作流程被创建出来后,高级用户就会意识到他们的部分工作流效率很低下,或者他们的用例缺少适合的功能。

这时他们会感觉到,需要专门构建一种工具,而这,就是B2B SaaS发展到3270亿美元市场的机会。

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就像Excel催生了B2B SaaS时代一样,ChatGPT、Claude和Gemini等通用聊天机器人应用程序,也将为新一代计算机用户催生一个新的初创公司时代。

因为AI聊天机器人具有和Excel相同的可访问性和功能,并且,它们也趋向于在更短时间内达到相同水平的通用普遍性。

如今,使用AI的人越来越熟悉基于AI软件的原子单元:提示、上下文窗口、小样本学习和多模态。

通过使用ChatGPT或Claude,他们会创建出更适合他们利基市场的工作流。

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在这个过程中,他们就会提出意见,让这些工作流变得更好、更容易、更便宜、更快、更安全。

这时候,机会就来了!这些工作流,就可以被分解为一个个完全独立的应用程序。

当LLM的采用率增加,初创公司的机会也会随之增加。

这位CEO表示,自己亲眼目睹了这一切。

大概在一个多月前,他的公司发布了Spiral。

这是一款AI应用程序,可以自动完成一些重复性的创意工作,比如在X和LinkedIn上发帖,创建标题,发布产品说明等。

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现在,Spiral已经有了超过3500名用户,并且每天都在增长。

本质上来说,Spiral就是一个提示生成器。

因为它在后端使用Claude,因此我们在Spiral中执行的任何操作,其实都是可以在Claude中完成的。

然而问题在于,Claude的聊天界面并不是为Spiral擅长的任务而构建的。

在Claude中,我们得到好的结果,我们需要输入复杂的提示,但这些提示很难被跟踪。

同时,想和团队分享自己发现的提示,也很困难。

而这时候,Spiral的好处就显示出来了。

针对特定类型的工作流,比如需要把内容翻译成不同媒介的创意人员和商务人士,它显然是一个更好的界面。

但是,Spiral只有现在才可能流行起来,因为此前,人们需要一两年来习惯于去提示ChatGPT和Claude执行类似的任务。

而现在,他们已经准备好迎接更专业化的产品了。

以往,「AI套壳」一直是个贬义词。

这意味着,当人们可以使用像ChatGPT或Claude这样的聊天机器人来获得相同的结果时,没人会使用专门构建的AI工具。

但其实,事实恰恰相反!

ChatGPT和Claude反而增加了对「套壳」的需求,因为人们需要使用套壳产品,来查找通用工具无法包含的用例。

事实上,与其说ChatGPT和Claude在蚕食初创公司,不如说他们是寻找创业想法的好地方!

如果你想在AI时代建立一家初创公司,就看你如何使用ChatGPT或Claude了。

如果你重复做某件事,并且它的输出令人印象深刻,那么,它就很有可能脱颖而出,自己成为一个应用程序。

乔布斯的心灵自行车,史上最有影响力的软件

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Rory Sutherland在一本畅销的营销书《炼金术》中写道:「电子表格没有创造奇迹的空间。」作者非常不同意这句话。

我们在工作中使用的大多数软件,都属于以下两类之一:

它是新的,我很喜欢它。

它很旧,但我必须使用它,而且我讨厌它。

但有一种软件诞生于1985年,我们中的很多人还没出生。

它很旧,但我们很喜欢它,而且永远都会喜欢它。

它就是Microsoft Excel 。

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所有在金融或咨询行业上过班的人,都是在它的陪伴下成长的,而且通过数千小时的实践,开始爱上了它。

或许他们没意识到,自己正在程序员,或者至少可以说,在无代码行动兴起之前,就成为了无代码实践者。

显然,Excel最持久的影响,已经超出了电子表格本身。

Excel可能是有史以来最有影响力的软件。

它是史蒂夫·乔布斯心灵自行车的一个典型例子,赋予了用户通常为专业软件工程师保留的计算超能力。

有了这些超能力,用户可以通过简单的电子表格的形式,创建功能齐全的软件程序。

而这些程序,通常是特定领域应用程序的高保真原型,只不过后者会以更精致的形式推向市场。

如果您想了解B2B软件的未来,请看看Excel用户今天在电子表格中进行了哪些操作。

Excel的成功激发了软件开发的灵感。几十年来,Excel通过两种主要方式,为B2B软件行业制定了广泛的路线图,并将在未来几年继续使用:

  1. Excel的分拆

通过采用目前在Excel中完成的工作,并尝试在更优化、专门构建的 B2B 软件中完成该工作,已经有数百家B2B初创公司诞生了。

许多流行的SaaS应用程序都属于这一类。

然而,尽管Excel已「分拆」,但它仍然在变强大。

  1. 受Excel的启发

富有冒险精神的开发者正在创建新软件,它不会拆分Excel,而是受到Excel的启发。

自Excel诞生,三十年来创建的爆款无代码和低代码产品中,都可以找到Excel的可用性和灵活性之间的平衡。

这种灵感来源不那么直接,它并不是要重现Excel中任何具体的事,而是要捕捉Excel如此成功的本质。

Excel,作为一种语言

Excel是地球上最流行的编程语言。

大多数使用Excel编程的人甚至没有意识到,他们实际上是在编程。

Microsoft Office的用户大概有12亿,Excel据估计有7.5亿左右的用户。

相比之下,截止2018年,Javascript的开发者仅有1070万,Python的开发者仅有700万。

Python和Javascript,是继Excel之后最流行的两种编程语言,都是图灵完备的。

也就是说,它们可以以非常简单的方式,执行任何计算。

另一方面,Excel直到最近才实现图灵完备。

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21年2月,微软CEO纳德拉在推特上发布了一个重大消息:Excel现在已图灵完备。这意味着Excel可以计算你能用 Python、Javascript或任何其他图灵完备语言处理的任何内容。这些LAMBDA定义的函数可以调用其他LAMBDA定义的函数,从而允许递归,将Excel转换为「真正的」编程语言

这意味着Excel根本无法替代“真正的”编程语言来解决计算问题,无论用户想出多么巧妙的技巧。

即使Excel不如其他语言那么强大,即使大多数用户不认为自己是程序员,但很难说使用Excel工作不是编程。

当你在Excel单元格中布局公式时,你正在使用的就是一种函数语言。

Excel的功能在于,无论电子表格或工作簿中发生什么情况,只要输入相同,它的公式(或函数)都会生成完全相同的输出。

你还可以链接函数,将一个函数的输出作为另一个函数的输入,从而允许大量潜在的计算管道。

每次Excel添加函数时,Excel的功能和灵活性都会成倍增加,因为这个新函数可以链接到大量现有函数。

如果使用Excel工作就是编程,为什么它比其他语言更易使用呢?

声明性

Excel是声明性的,你可以通过键入公式来定义所需的内容,而不必担心如何执行逐步计算。

我们可以计算一项投资的内部收益率 (IRR),而无需了解公式,更不用知道如何对其编程了。

我们只需输入 =IRR(C4:G4) 即可!

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大多数传统语言都是较低级别的,这意味着程序员需要正式定义公式或函数要执行的计算。

不仅仅是=(IRR…),甚至不仅仅是完整的公式,而是要这样做,然后还有这个那个,这个那个。

这些计算的实现方式,可能会对性能、准确性和稳定性产生巨大的影响——这是直接落在开发者肩上的巨大负担。

通过在非常高的抽象级别上进行操作,Excel用户可以免于处理大量无趣细节的麻烦。

相反,微软指派了一大批报酬丰厚的开发者来担心细节,用户只需选择要使用的正确功能即可。

心理模型惯性

用户体验设计师Jakob Nielson将心智模型定义为“用户对手头系统的看法”。

他认为心智模型是基于信念,而不是事实,每个用户都有自己的心智模型。

心智模型也容易受到惯性的影响:“人们熟悉的东西往往会被保留下来,即使它没有帮助。”

利用了几十年来在我们的文化中根深蒂固的思维模型:使用A1表示法的二维网格。

通过用数字分配行和用字母分配列,用户可以识别大型二维网格中的单个单元格,而不会造成混淆或歧义。

通过自1979年以来一直使用的相同概念模型,人们无需学习任何新知识,即可理解Excel如何排列数据。

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这种网格模型的持久性,使得Excel之外的应用程序也采用相同或相似的模型,这反过来又强化了心智模型的普遍性,使它成为我们集体意识中的永久固定物。

二维网格对于许多领域是否是最佳的?这个问题在工程师中引起了激烈的争论。

但鉴于绝大多数潜在用户中的惰性,答案在技术圈之外几乎无关紧要。

响应式

Excel最神奇的地方之一,就是它是响应式的。

当你更改Excel中公式的输入时,依赖于该输入的任何输出都会自动更新。

长久来,我们认为这个属性理所当然,但大多数传统编程语言并非如此:当输入更改时,依赖于该输入的每个步骤都需要特意重新运行,以便输出反映出更改。

通过响应性,Excel提供了一种有趣的交互性。

你可以使用输入并切换到工作簿,模拟不同的假设场景。

对于永不满足的好奇人士来说,这太让人上瘾了!

但最重要的是,系统提供反馈的速度越快,就越容易理解该系统的工作原理。

自然全栈

Excel用户不仅在不知不觉中成为程序员,而且还是全栈程序员。

Excel工作簿可以是一个完全独立的、端到端的软件。

一个工作表可能包含数据库,另一个工作表可能包含一组用数据库转换工作表的公式,另一个工作表可能是某种用户界面。

用户界面表可以为用户提供操纵输入的控件,同时还呈现最终输出的汇总数据和图表。

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这些熟悉的选项卡实际上是前端、后端和数据库,全部采用电子表格形式

Excel的另一个神奇之处,就是能够检查和手动更新工作表中包含的数据库条目。

这对于大多数数据库来说并不常见,通常需要开发人员技能和数据库管理员的权限才能更新。

通过天生的全栈能力,一个人可以在 Excel 中构建复杂的模型,而无需依赖外部帮助。

对于那些不适合轻松分工的任务,这是一项基本品质。

投资银行家长期以来一直认为,分析师和助理每周花80到100个小时研究金融模型的原因是,他们的工作缺乏可分割性:通常只有一个人拥有构建模型所需的全部信息。

而Excel将编程语言的强大功能、消费类软件的即时可用性、视频游戏的技能进步与适应几乎无限用例的灵活性结合在一起。

这是其他软件无法提供的组合,这就是为什么Excel能够在数以百万计的应用程序来来往往的情况下,依然生存,并仍在蓬勃发展。

5万亿美元市场

有理由怀疑,未来几十年的许多最大赢家将受到Excel的启发。

Excel的分拆

Excel比地球上任何其他软件都能提供更广泛的用例,它的灵活性使企业可以在简单的电子表格中构建各种工作流。

这为 B2B 软件行业创建了一个新兴的产品路线图。

敏锐的企业家不需要坐在房间里思考未来,只需观察人们在电子表格中所做的事情,评估市场规模,并为每个特定用例构建专用的、不太灵活的工具。

2019年5月,Ross Simmonds跟进了Tunguz的文章《这些 SaaS 公司正在分拆 Excel——这就是为什么它是一个巨大的机会》。

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在其中,他提供了一些公司的图表,它们正是通过分拆Excel而建立的。

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该图表中的市值接近5万亿美元,其中Salesforce以1,930亿美元的市值领先,其次是 Asana、Tableau(被 Salesforce收购)和 Workday等多家独角兽。

Salesforce就是很好的例子:人们在Excel 电子表格中跟踪他们的销售线索,这种方法可行,但并不理想,因此贝尼奥夫决定构建专用的CRM软件。

CRM 软件很容易理解,因为它本质上是一种类似于数据库的东西,但实际上任何为处理非超长文本数据(这正在分拆Google Docs)而构建的软件,都在分拆 Excel。

可以预计,随着软件继续占领世界,更多的软件将会出现。

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尽管被蚕食,Excel仍然变得越来越强大。这种弹性启发了下一代企业家。

受Excel启发

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受Excel软件产品的启发,用户可以像Excel用户一样,灵活地在这些产品之上进行构建。

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HackerNews的评论完美地捕捉了Unbundling of Excel (unitasker) 和Inspired by Excel软件之间的区别

Clojure编程语言的创建者Rich Hickey,在一次演讲将乐器和优秀的软件设计进行了类比。

他认为,乐器的局限性是有原因的——它们确实擅长产生非常有限的声音范围。例如,萨克斯管一次只能演奏一个音符,这与钢琴或吉他不同,但没有人愿意演奏电话。

同样,开发人员的设计原则是让任何一款软件真正擅长某一特定的事情,因此故意将功能限制在特定领域。

Excel确实是这条规则的一个显著例外——它就像是一款手机,显然有数亿人想用它来写作。

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模块化合成器,象征性的「手机」

随着无代码和低代码产品的兴起,它们将创造力交到用户手中,就像Excel一样,并为新软件不可预测的爆炸式增长创造了条件。

比如Airtable,这款无代码和低代码软件,估值达到25亿美元。

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其他无代码和低代码软件(例如Figma、Roam、Webflow、Bubble、Zapier和Notion)均受到Excel方法的启发,但并非直接遵循其用例。

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Figma可以让设计师轻松地创建和协作从徽标到完整网站模型的任何内容。

它如此灵活,以至于在疫情期间,一位名叫Fiona的设计师创建了“WFH Town”的共享虚拟空间,任何人都可以在里面建造、闲逛。

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Bubble是一款无代码网站构建器,可让非程序员构建可用于生产的Web应用程序,包括强大的后端和数据库。

它也是受到Excel的启发。

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Composer允许最终用户构建自定义的自动化投资策略,而无需编写任何代码。它足够灵活,旨在允许用户创建创始团队从未预料到的策略。

Zapier是一个组合乘法器,它连接了数千个工具,例如一系列无代码API,允许跨应用程序的元工作流程。

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借助Zapier,Excel用户创建的任何内容,都会触发Figma、Composer或Weblow 中的某些操作,反之亦然。

Excel永不消亡!

当初的团队于1985年构建Excel时,他们希望让用户能够轻松地执行计算和创建图表。

他们永远想不到,Excel会被7.5亿人以各种方式改造和扩展。

同样,这批新的Inspired by Excel产品可能会对人们未来几十年的创造、构建、计算和交流方式产生意想不到的巨大影响。

仅仅基于这些产品的指数性质,Inspired by Excel的影响将使Unbundling Excel的巨大影响相形见绌,差出几个数量级。

随着Inspired by Excel公司的成功并发展到数十亿美元的估值,只有少数大公司能来吸收它们。

实际上,它们已经开始了。

微软于2014年以25亿美元收购的《我的世界》,是所有游戏中最接近Inspired by Excel的产品。

即使在收购多年后,人们仍然对这种逻辑感到困惑,但没有人比纳德拉的团队更了解这种产品的持久力。

但无论有多少新公司试图抓住Excel的魔力,无论微软收购了多少家公司,我们可以相信,Excel永远不会消亡。

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参考资料:

https://every.to/chain-of-thought/the-great-ai-unbundling

https://www.notboring.co/p/excel-never-dies